產(chǎn)業(yè)升級誰起誰落?

雙面組件逐步成為主流會衍生出新的商業(yè)模型，逆變器、支架、安裝方式發(fā)生變化，相應(yīng)測試與設(shè)計工作將進一步完善。

隨著光伏組件成本進一步下降，鋁邊框這些原本被忽略的成本顯得“扎眼”，可能會被新的技術(shù)或工藝取代，目前已經(jīng)有許多企業(yè)采用包邊方法。

目前新型組件尤其是疊瓦組件和MWT組件，都采用了去焊帶化得設(shè)計，除了使組件擁有更高功率之外，還能解決焊帶造成的許多性能“短板”，所以在未來焊帶市場將逐步萎縮，但據(jù)Solarbe采訪的焊帶企業(yè)表示，他們也已準備好了替代技術(shù)。

疊瓦組件可并聯(lián)設(shè)計的特性使其天然成為一款智能組件，可能會削弱功率優(yōu)化器的價值。這項技術(shù)2008年起由美國國家半導體率先在業(yè)內(nèi)推廣，但一直受困于成本較高，現(xiàn)在如果組件通過設(shè)計本身完成智能化改造，許多研發(fā)企業(yè)可能受損。

明年72片組件將有更多玩家步入400W時代，一些先進技術(shù)配合大硅片技術(shù)，甚至將達到500W。

更先進的光伏系統(tǒng)將在2019年得到推廣

1500V技術(shù)在國外已經(jīng)非常普遍，有望在中國得到推廣。

隨著組件越來越便宜，超配成為“標配”。

大片組件的運輸安裝問題解決，更節(jié)省土地支架和線纜的72片組件可能增多比重。

相應(yīng)的逆變器和新的解決方案將投放市場。

從智能化電站向自動化電站邁進，未來電站的機器人施工和機器人清洗將推廣開來。

配合清洗和超配等技術(shù)，光伏發(fā)電能力更強，發(fā)電曲線更加平穩(wěn)。

小結(jié)：制造領(lǐng)先，系統(tǒng)落后反應(yīng)出了很多問題：王斯成老師和一些光伏零部件廠商多次呼吁產(chǎn)業(yè)升級但仍然收效甚微，業(yè)主相關(guān)負責人或某些設(shè)計部門的不專業(yè)以及官本位思想，同時業(yè)內(nèi)對于成本過分壓榨，各環(huán)節(jié)利潤微薄，導致許多設(shè)計院根本沒有熱情去提升設(shè)計水平。

長期以來，我們的系統(tǒng)技術(shù)被德國和日本領(lǐng)先，現(xiàn)在印度市場都已經(jīng)趕超我們，值得光伏投資企業(yè)反思。

技術(shù)路線給企業(yè)帶來選擇壓力越來越大

去年在做2018年預測的時候，雖然沒有想到“531”：，但已經(jīng)指出行業(yè)開始進行新一輪的產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭，將更加兇險。但今年智新研究院觀測到：行業(yè)的技術(shù)路線進一步細分，競爭加劇。

從晶硅薄膜之爭到單多晶之爭，再到PERC電池和HIT，P型和N型的技術(shù)競爭，現(xiàn)在則細分到了同一種技術(shù)路線如PERC電池之間的不同生產(chǎn)工藝的競爭。在當前光伏利潤率極低的情況下，許多企業(yè)都在走高空鋼絲。

從這個層面來看，今明兩年的研發(fā)工作一方面在穩(wěn)步推進，而從另外一方面看，某些地方是倒退的。新技術(shù)可能更難冒頭。企業(yè)如果技術(shù)路線選錯，未來三到五年很難翻身。所以也可以說，明年一戰(zhàn)奠定未來五年基業(yè)。

而對于中小企業(yè)來說的建議是隨大溜，至少不會錯，行業(yè)一起轉(zhuǎn)型，因為沒有哪個企業(yè)可以快速的通過一項新技術(shù)，迅速的占領(lǐng)每年百GW以上的市場，緩沖余地比較大。

海外實現(xiàn)平價 帶來新商業(yè)模式和定價機制

許多人都知道，國內(nèi)雖然尚有一段距離，但國外已經(jīng)在絕大多數(shù)地區(qū)實現(xiàn)了平價。但同樣許多業(yè)內(nèi)人士沒有意識到，平價市場帶來的是全新的商業(yè)機制。

如果2019年沒有大的價格震蕩，我們對光伏產(chǎn)品價格企穩(wěn)表示有信心。這是因為在海外平價市場，價格并不是剛性的由政策決定，而是根據(jù)市場自行調(diào)節(jié)。

歐美日高端市場的價格將有望堅挺甚至略微走高，這部分市場可能成為明年光伏產(chǎn)業(yè)最主要的利潤來源，這部分利潤將被少數(shù)高端制造企業(yè)獲取。

中國制造向中國標準邁進

砥礪十余年，中國光伏制造終于全球領(lǐng)先，國外客戶對中國光伏產(chǎn)品的質(zhì)量認可之外，對于新的技術(shù)接受速度也快了很多。

但中國在標準方面仍然缺乏話語權(quán)，此前已經(jīng)出現(xiàn)過符合歐洲標準的背板在西北地區(qū)水土不服的情況。而隨著中國制造、中國裝機規(guī)模雙雙領(lǐng)先，中國光伏產(chǎn)業(yè)也在尋求在標準方面的話語權(quán)，明年相關(guān)工作有望得以推動。

光伏產(chǎn)業(yè)半導體化

十余年前，光伏產(chǎn)業(yè)的許多標準都是半導體產(chǎn)業(yè)拿過來降級使用，但時至今日，無論是更高效的光伏電池，還是跟先進的生產(chǎn)工藝，從光伏材料、光伏設(shè)備以及車間環(huán)境和工藝流程上，光伏產(chǎn)業(yè)又在向半導體行業(yè)“回歸”。可以預見，未來可能會有新的一大批半導體人才加入光伏產(chǎn)業(yè)。

國產(chǎn)設(shè)備提升

國產(chǎn)設(shè)備水平將進一步提升，但與此同時產(chǎn)業(yè)也在不斷升級，對精密度和性能要求也越來越高結(jié)果如何取決于多種因素，因此國產(chǎn)設(shè)備是否能夠超越國外設(shè)備仍然是未知數(shù)，但可以肯定的是，國產(chǎn)設(shè)備逐步成熟首先帶來的紅利就是國外設(shè)備價格下降。

整個光伏產(chǎn)業(yè)仍潛藏風險

看美國的許多百年企業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷，大部分都是幾次大的方向轉(zhuǎn)折。但在光伏產(chǎn)業(yè)，由于利潤率不高和債務(wù)困擾，企業(yè)靈活度極低。沒有足夠的利潤，科研不允許存在“浪費”，光伏企業(yè)都在被迫走一條筆直的道路，我們的企業(yè)可能走得很遠，但不容易探索到許多可以抗擊風險的技術(shù)儲備。

如果有一天，一項顛覆性技術(shù)像改變焊帶、改變鋁邊框那樣改變整個光伏產(chǎn)業(yè)的時候，有多少企業(yè)能夠轉(zhuǎn)型成功?

總結(jié)

企業(yè)家在做決策時必須更動態(tài)的看待問題

超配、鋁邊框、焊帶這些環(huán)節(jié)的變化其實并不是由于自身有了多么大的改進或衰落，而是由于其它領(lǐng)域、其他技術(shù)影響，新技術(shù)的在考慮技術(shù)領(lǐng)先時，也要考慮規(guī)模，如果一項技術(shù)未來三年能夠超越現(xiàn)在技術(shù)，那么在投資的時候還要考慮這項技術(shù)有多少企業(yè)一起把規(guī)模做大，是否能夠奠定再下個五年的市場?

正如5G會帶來新的生態(tài)一樣，光伏的新技術(shù)、新商業(yè)模式達到相關(guān)的閾值后，會誕生新的變化。這對于人才的要求也越來越高，要系統(tǒng)性的了解電站的方方面面，只盯著財務(wù)模型，什么的是做不出太好的電站的，因為財務(wù)模型都在發(fā)生變化。

墨守的應(yīng)該是價值取向，而應(yīng)打破的則是一成不變的所謂“常規(guī)”。